Playtika系以色列游戏公司,核心优势是善于收购游戏资产并改造;收购财团包括云峰基金、泛海集团等
7月31日,巨人网络壳公司世纪游轮发布公告,由巨人网络主导组成的财团拟以44亿美元现金收购美国博彩巨头凯撒娱乐旗下移动休闲社交游戏业务。该起收购是巨人网络借壳世纪游轮登陆A股后筹划的第一起重大资产收购。
世纪游轮在公告中表示,被收购标的是凯撒娱乐旗下NEW CIE公司100%的权益,NEW CIE是因本次交易需要而将凯撒旗下移动休闲社交游戏业务拟重组设立的新公司。收购核心资产为NEW CIE旗下Playtika Israel Ltd公司的移动休闲社交游戏业务。巨人网络强调,本次购买的目标资产只包括移动休闲社交网络游戏,其游戏币不能转换成真实货币,不包括凯撒世界扑克锦标赛或涉及真钱的游戏。
公开资料显示,Playtika于2010年创建,是一家总部设在以色列的游戏改造公司。目前,Playtika的主打产品是棋牌社交类手游,如德州扑克,类似于“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。
Playtika母公司美国博彩巨头凯撒集团在博彩类游戏行业收购频繁,以“善于并购”著称。2011年,Playtika被凯撒集团以8000万到9000万美元的价格收购了51%的股份。此次巨人网络及财团拟44亿美元收购其100%股份,这一投资5年增值近25倍。
Playtika核心优势是收购便宜的游戏资产进行改造,实现游戏变现能力。
Playtika自身业绩也表现不俗。在过去五年中,Playtika保持平均50%-55%的增长速度,在北美棋牌社交类游戏中拥有较大的市场份额。2015年营业额为7.25亿美元,而被凯撒收购的2011年营业额仅5400万美元,增长迅速。
去年11月巨人网络借壳世纪游轮后,巨人网络创始人史玉柱曾公开表示将调整巨人网络发展战略,提出以手游为主,聚焦精品。其后巨人网络持续在手游发力,出品多款手游。
此外巨人网络还曾有意竞购出品《部落冲突》的芬兰游戏公司Supercell,后因腾讯公司以86亿美元收购作罢。
伽马数据(CNG中新游戏研究)分析师刘超对新京报记者表示,此次收购Playtika将强化其在手游研发的技术能力,推动其精品手游战略,在国内手游市场的竞争中取得有利位置。全现金收购预示着收购方对这次收购所带来价值的信心。
而为完成这起收购,巨人网络主导成立了一只实力雄厚的财团组建收购平台,包括巨人网络全资子公司巨人香港、云峰基金、泛海集团、民生信托、鼎晖、弘毅。财团支持者包括史玉柱、马云、卢志强等国内商界大佬。财团计划募集45.00亿美元,向收购平台增资用以支付收购交易对价以及和交易相关费用。
其中巨人香港为主导出资人,拟出资100万美元参与财团。对于财团内部出资额问题,巨人网络回复新京报记者称,财团中的部分出资人与巨人网络存关联关系,本次出资是关联人与巨人的共同出资。在巨人网络借壳世纪游轮的预案中,云峰基金旗下铼钸投资、弘毅旗下弘毅创领、鼎晖旗下鼎晖孚远和孚烨投资投资了巨人网络,在巨人网络借壳上市后,三家机构分别占世纪游轮股份9%、6.92%、13.84%。
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交易完成后,世纪游轮现有资产、负债、业务和人员等将被剥离出世纪游轮,巨人网络将整体注入世纪游轮。2015年11月11日,世纪游轮发布公告称,公司拟向巨人网络全体股东发行股份,收购巨人网络全部股权,交易。
经过了外界的各种猜想和议论,直到去年,巨人网络最终选定的壳公司世纪游轮浮出水面。2015年10月30日,世纪游轮公布了收购巨人网络的估值:130.9亿元。去年11月11日,世纪游轮正式复牌,在停牌一年多,发布高达44份停牌进展公告之后,世纪游轮与巨人网络的重组也告一段落。世纪游轮作价131亿元购买巨人网络100%股权。 对赌压力 巨人网络借壳世纪游轮后,世纪游轮股价也连续涨停,股价从发行价的不足30元一度狂飙至近230元,史玉柱身...
世纪游轮3月3日公司将股票复牌。这意味着巨人网络正式回归A股市场。世纪游轮停牌前的市值是91.6亿元。 2015年11月,世纪游轮宣布,拟购买巨人网络100%股权,资产估值为130.9亿元。
巨人网络暂定交易价格为130.9亿元人民币。 交易完成后,世纪游轮现有资产、负债、业务和人员等将被剥离出世纪游轮,巨人网络将整体注入世纪游轮。世纪游轮的主营业务从游轮运营和旅行社业务变为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业。史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。
巨人网络是国内最早进入客户端网络游戏市场的公司之一,相继成功向市场推出《征途》、《征途2》及《仙侠世界》等多款优秀产品。2014年巨人网络开始全力拓展移动游戏业务,实现了在移动游戏市场的战略布局。 在本次借壳上市交易中,对巨人网络评估值为131.24亿元人民币。
待本次借壳上市交易完成后,巨人网络将整体注入上市公司,上市公司将变身为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业,兰麟投资将成为世纪游轮的控股股东,史玉柱将成为实际控制人。 在本次借壳上市交易中,对巨人网络评估值为131.24亿元人民币。巨人网络方面承诺,2016年到2018年,巨人网络净利润将分别不低于10亿元、12亿元和15亿元。
这表明,巨人网络回归A股已进入了倒计时。 根据重组预案,世纪游轮拟以29.58元每股的价格向巨人网络全体股东发行约4.425亿股股票,购买巨人网络100%股权,交易对价预估值约131亿元;同时,向公司实际控制人彭建虎出售原有的游轮资产,交易价格约为6.27亿元。
中国网财经7月26日讯 世纪游轮今日晚间发布公告称,公司股票于2016年7月13日起停牌,现确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,公司股票自2016年7月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。此前,公司已完成收购巨人网络100%股权,巨人网络完成借壳上市。
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